财富管理“半年考”：
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私行客户数量稳步增长 大财富管理板块成重点
来源：金融时报-中国金融新闻网 作者：本报记者 张冰洁 发布日期：2023-09-26 09:09在银行净利息收益率收窄的趋势下，当前，财富管理已经成为各家商业银行实现稳营收的“突破口”。多家银行正加速推进财富管理业务转型发展，持续开拓新的利润增长点。
纵观上市银行的中期业绩报告，《金融时报》记者注意到，上半年，绝大多数银行实现了财富管理规模的持续增长，零售资产管理规模（AUM）表现亮眼的同时，面向高净值客户的私人银行业务也保持了良好的发展势头。
“财富管理为实体经济提供了有力的资金支持，拓宽了人民群众的财产性收入渠道，多元化资产配置以及多样化金融服务的需求越来越旺盛。”原中国银监会主席、中国证监会原主席尚福林在近日召开的外滩大会财富管理行业论坛上表示。
多家银行零售AUM表现亮眼
零售AUM是衡量银行财富管理竞争力的重要指标。半年报数据显示，今年上半年，绝大多数上市银行零售AUM较年初持续增长，呈现良好的发展态势。
在国有大型银行中，工商银行境内零售AUM突破20万亿元，较年初增加1.38万亿元，增量创同期历史新高。农业银行紧随其后，上半年个人客户AUM达19.6万亿元，新增1.23万亿元。
此外，中国银行上半年个人客户全量金融资产突破12万亿元；建设银行深入推进大财富管理战略，零售AUM突破18.14万亿元；交通银行上半年境内行管理的个人金融资产较上年末增长6%；邮储银行上半年AUM超14.5万亿元，较上年末增加超0.6万亿元。
作为业内公认的“零售之王”，上半年，招商银行零售客群也实现了较好增长。数据显示，报告期内，招商银行零售客户、管理零售AUM较年初分别增长6.36%和12.68%。其中，该行金葵花及以上客户数和零售AUM分别增长12.84%和11.66%。
除了招商银行外，有多家股份制银行的零售业务成绩亮眼。其中，中信银行零售AUM规模为4.15万亿元，较上年末增长5.90%；平安银行上半年零售AUM3.86万亿元，较上年末增长7.7%；浦发银行上半年零售AUM（含市值）3.81万亿元；光大银行零售AUM规模为2.59万亿元，较上年末增长6.97%。
然而，在中期业绩发布会上，也有部分银行对今年AUM的增长产生了担忧。“坦率地说，财富管理有喜有忧，忧的是今年零售AUM增长结构不太理想，今年AUM增长主要靠存款，非存款AUM增长相对缓慢，增幅相对较小。”邮储银行行长刘建军表示，“未来，公司在财富管理上会继续发力。”
私人银行客户数量稳步增长
近几年，随着国内高净值人群规模的增长，具有高盈利、轻资本、抗周期性优势的私人银行业务也成为各大银行财富管理布局的重点领域。
上市银行半年报数据显示，六家国有大型银行的私人银行客户数量均较去年年末实现稳步增长。《金融时报》记者梳理半年报时发现，除没有公布具体数据的邮储银行外，其余五家国有大型银行上半年私人银行客户总数达96.76万户。
具体来看，上半年，工商银行私人银行客户数量达26.2万户，较上年末增加3.6万户，增长15.9%，私人银行客户数量位居国有大型银行第一。
农业银行推进“展翼计划”，建成70家总行级私人银行中心和近500家财富管理中心。截至6月末，该行私人银行客户数量22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，分别较上年末增加2.7万户和0.28万亿元。
此外，中国银行上半年私人银行客户数量达17.29万人，金融资产规模达2.69万亿元；建设银行私人银行客户数量21.33万人，较上年末增长10.12%；交通银行私人银行客户数量8.24万户， 较上年末增长7.03%；邮储银行服务富嘉及以上客户（资产50万元及以上）474.11万户，较上年末增长11.55%。
与此同时，不少股份制银行也结合自身发展优势，围绕高净值客户，打造出特色的财富管理体系。
“回顾这3年，光大银行私行客户从3.2万户增至6万户，接近翻番，3年AUM的复合增长率是15%，DSC策略（数据+场景+全旅程陪伴）是我们围绕高净值客户经营的核心策略。”光大银行副行长齐晔在业绩发布会上表示。
半年报数据显示，报告期内，光大银行零售客户总量达1.47亿户，财富客户超过110万户，私人银行客户达5.3万户，较年初增长6.5%。
中信银行则在投研领域建立了私行特色财富管理供给体系，并在高净值客户服务的专业化和差异化上加大布局。截至今年6月末，中信银行私人银行客户数量超过7万户，年增量创近3年最优。
持续发力大财富管理板块
商业银行为顺周期行业，财富管理收入受市场影响较大。今年上半年，在资本市场波动等因素的影响下，多家上市银行财富管理中收承压。
《金融时报》记者梳理半年报时发现，在股份制银行中，招商银行、光大银行、兴业银行、浦发银行以及华夏银行的手续费及佣金净收入均出现一定程度下滑。
半年报数据显示，今年上半年，招商银行财富管理手续费及佣金收入169.46亿元，同比下降10.21%；大财富管理收入258.46亿元，同比下降8.53%。光大银行手续费及佣金净收入为134.45亿元，同比下降9.37%，其中，理财服务手续费为20.38亿元，同比下降9.82%。
“上半年，上市银行营收增长普遍乏力。”星图金融研究院副院长薛洪言在接受《金融时报》记者采访时表示，受资本市场震荡下行及理财产品净值下滑等影响，银行代理理财、代理基金、代理信托及托管业务等大财富条线收入普遍下滑，消费的低迷也拖累了银行卡和结算业务手续费的增长。
尽管上半年财富管理收益出现“缩水”，多家银行管理层在业绩发布会上表示，下半年，将继续发力大财富管理板块，培育发展的“新增长极”。
建设银行行长张金良表示：“下半年将继续围绕财富管理、资产管理、消费金融等重点领域，发挥集团综合化经营优势，持续巩固中收优势地位。”
“新的增长极是指大财富管理板块，在资产管理、财富管理、资产托管这些资本消耗少、未来发展前景广阔的领域，我们要进一步着力提高其在招商银行的贡献度。”招商银行行长王良在日前召开的业绩发布会上表示，“当下零售、财富管理业务存在困难，但做大做强的方向和趋势是不可改变的。”
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